L'espansione della base produttiva di cemento del Brasile continua senza sosta nonostante le nuvole temporalesche che si accumulano sull'orizzonte economico.Tuttavia, questo colosso latinoamericano richiede ancora la costruzione di infrastrutture e alloggi per sostenere il suo sviluppo nazionale e il futuro dell'industria del cemento appare assicurato.Cimento Portland Partipações (CPP) ha in programma quattro nuove cementerie.Nella foto sono le opere di São Luis, completatenel novembre 2014 da FLSmidth.CPP sta ora preparando la fase ambientale della sua unità Paripiranga a BahiaIl settore del cemento in Brasile sta ancora accelerando in termini di espansione della capacità degli impianti.L'associazione brasiliana del cemento Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC) stima che la domanda potrebbe raggiungere i 100 Mta entro il 2020 nel paese con un tasso di crescita economica medio su base annua del 6%.Tuttavia, gli ultimi dati disponibili suggeriscono una performance più modesta.Il FMI prevede che la crescita del PIL aumenterà dall'1,4% nel 2015 al 3,1% entro il 2019, mentre la consulente indipendente Monica de Bolle suggerisce che è necessaria una maggiore cautela, con la crescita del PIL che diventerà negativa e sia l'industria delle costruzioni che quella del cemento hanno avuto un impatto.Tuttavia, ci sono alcuni segnali positivi nel settore delle costruzioni.Tra i fattori trainanti della domanda ci sono grandi progetti come i Giochi Olimpici, che si terranno a Rio nel 2016, e progetti infrastrutturali per la costruzione di dighe e autostrade, nonché il trasporto ferroviario e l'espansione di porti e porti.Negli ultimi tre anni, il consumo di cemento in Brasile è aumentato e si prevede che raggiungerà i 74 milioni di tonnellate nel 2015, rispetto ai 69,3 milioni di tonnellate del 2012, secondo il prossimo Global Cement Report Undicesima edizione (vedi Figura 1).Figura 1: Consumo e produzione di cemento brasiliano, 2012A-16FI principali mercati di sbocco sono gli alloggi, che rappresentano il 58 per cento dei consumi, seguiti dalle infrastrutture (25 per cento) e dall'edilizia non residenziale (17 per cento).quasi i due terzi del mercatoIl mercato brasiliano si sta sviluppando rapidamente e, sebbene il trasporto sia difficile in vaste regioni, circa il 96% del cemento viene spostato su strada, il 3% su rotaia e l'1% su nave.Il cemento sfuso rappresenta solo il 34% delle consegne con il cemento in sacchi di gran lunga la forma predominante di acquisto di cemento, rappresentando il 66% delle vendite.Ora ci sono 56 cementerie e 32 impianti di macinazione in Brasile con una capacità di cemento nazionale che si avvicina a 88 Mta.I colossi dell'industria locale sono Votorantim Cimentos, che detiene la quota di mercato maggiore (36 per cento nel 2014) con 32,5 Mta di capacità produttiva nazionale di cemento a fine 2014, e InterCement Brazil di Camargo Corrêa, anch'essa ai primi posti con 16 unità produttive e una quota di mercato del 20 per cento.Le società di cemento di proprietà brasiliana sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni e sono diventate sempre più potenti.InterCement, una consociata interamente controllata di Camargo Correa (Brasile), ha completato l'acquisizione di Cimpor nel 2012 e ora gestisce 17,9 milioni di tonnellate di capacità in Brasile, combinando le attività di Camargo Correa e Cimpor in un'unica business unit: InterCement Brazil.Inoltre, nel 2014 l'azienda ha investito E128 milioni nelle sue attività cementizie brasiliane aumentando la capacità del sistema di funivie dello stabilimento di Apiaí (San Paolo), aggiungendo un sistema di bruciatori di combustibile di scarto allo stabilimento di Candiota e investendo in una nuova capacità di cemento a Caxitu unità, nonché l'ammodernamento della cementeria dismessa di Cezarina con una nuova linea di produzione.Le uniche major del cemento di proprietà straniera attualmente operanti in Brasile sono Lafarge e Holcim con rispettivamente nove e cinque cementerie.Tuttavia, con l'imminente fusione tra i due gruppi, è probabile che questa situazione cambi con CRH in linea con l'acquisizione di asset in dismissione in Brasile, tra gli altri paesi.Le attività brasiliane da acquisire comprendono tre impianti integrati, due stazioni di macinazione e alcune attività di preconfezionato.La notizia di un'ulteriore espansione della capacità di cemento è stata più lenta rispetto agli ultimi anni, ma sono in corso alcuni nuovi progetti.Uno di questi è a Cimento Apodi, che ha iniziato a produrre cemento solo nel 2011 dal suo impianto di macinazione da 0,36 Mta a Pecém nel porto di Apodi.Con sede a 63 km da Fortaleza, nel nord del paese, l'azienda utilizza importazioni di clinker dalla Cina e scorie di provenienza locale.Per scaricare le materie prime ad Apodi, l'azienda utilizza un Eco Hopper B&W Mechanical Handling (Aumund Group).L'unità di macinazione funziona con un laminatoio verticale FLSmidth OK 25-3 per la produzione di scorie macinate.Cia.Il mulino OK™ 33-4 di de Cimento Itambé è in funzionelo stabilimento della Balsa Nova.Il mulino commissionato con successo daFLSmidth nel 2014 e sta rispettando le garanzieQuesta unità è stata seguita da un secondo lavoro nel 2013, quando Cimento Apodi ha aperto una struttura integrata da 1800 tonnellate al giorno a Quixeré, nello stato di Ceará, a circa 214 km da Fortaleza.La società ha presentato ulteriori piani di espansione nell'agosto 2014 quando ha annunciato un nuovo impianto integrato da 3,3 Mta a Santo Amaro, Brotas, nello stato costiero nord-orientale di Sergipe.L'impianto greenfield costerà 1 miliardo di BRL.Tuttavia, il leader di mercato Votorantim rimane di gran lunga il più grande investitore nella capacità di cemento brasiliana con il 25% del suo budget di investimenti di 2,5 miliardi di BRL destinato all'espansione della capacità, concentrandosi sui mercati nord-est, nord e centro-occidentale.Nel 2014 Votorantim Cimentos ha portato avanti il ​​più grande piano di investimenti della sua storia, lanciato nel 2007, e raggiungerà i 11 miliardi di BRL entro il 2016, oltre al piano 8/18, che consiste nell'aggiungere 8 milioni di capacità di produzione entro il 2018.Nel corso del 2014 Votorantim ha inaugurato lo stabilimento di Cuiabá da 1,2 Mta e completato l'espansione di 1 Mta di Rio Branco, nonché l'aggiornamento di BRL72,2 m Santa Helena (São Paulo), che ha visto l'installazione di un nuovo cementificio da 0,7 Mta.Gli attuali progetti di espansione includono uno stabilimento da 1,2 Mta a Primavera, uno stabilimento da 1,9 Mta a Edealina e uno stabilimento di produzione da 0,8 Mta a Xambioá.Il suo più recente lancio del progetto è stato a Caaporã, Paraíba, dove sta costruendo un impianto greenfield di 2 Mta, la cui messa in servizio è prevista per il 2017. Questo progetto costa 700 milioni di BRL.“La struttura logistica dello stato, che comprende il porto di Cabelelo, la significativa crescita del mercato della regione nord-orientale e una partnership governativa per la concessione di incentivi fiscali, sono stati alcuni dei fattori determinanti nella scelta di Paraíba per la nuova produzione unità di Votorantim Cimentos", ha affermato Edvaldo Rabelo, direttore esecutivo globale di energia, sostenibilità e sicurezza di Votorantim Cimentos.L'unità di Caaporã sarà la sesta cementeria di Votorantim Cimentos nella regione nord-orientale.Le altre unità si trovano a Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe.Nel Ceará Votorantim sta costruendo due nuove linee a Sobral e Pecém, che si chiameranno rispettivamente Sobral II e Pecém II.L'espansione di Sobral inizierà la costruzione a maggio 2015 con il progetto Pecém che seguirà a luglio 2015. I progetti raddoppieranno la capacità combinata delle due opere a 6Mta.Mizu Cimento, di proprietà di Votorantim, ha messo in funzione il suo secondo mulino nello stabilimento di Baraúna, Rio Grande do Norte, nel settembre 2014, raddoppiando la capacità dei lavori a 2,4 Mta.All'inizio di maggio la seconda linea di clinker da 3000 tonnellate al giorno è stata avviata dall'Hefei Cement Research & Design Institute (HCRDI).Il progetto di seconda linea è stato intrapreso congiuntamente da HCRDI e dal gruppo Inner Mongolian Northern Heavy Industries (NHI).È stato il primo progetto del Parlamento europeo che HCRDI si è assicurato in Sud America.Lafarge Brasil è stata anche attiva sul fronte del capacity building, avendo inaugurato il suo stabilimento di Santa Cruz nel febbraio 2014 per servire principalmente la regione di Rio de Janeiro.La struttura integrata avrebbe dovuto produrre 0,5 Mt nel 2014 e 0,75 Mt nel 2015.Nel frattempo, Fives FCB fornisce a Holcim (Brasile) una nuova linea da 4500 tonnellate al giorno presso lo stabilimento di Barroso, Minas Gerais.I lavori sono iniziati nell'aprile 2012 e al 5 marzo 2015 erano stati completati all'83%.L'espansione di 1,7 miliardi di BRL aumenterà la capacità di cemento della struttura da 1,2 Mta a 3,6 Mta.Al termine, Holcim mira a distribuire cemento nei principali mercati di San Paolo e Rio de Janeiro.Barroso si trova vicino alle città di São João del Rei, Tiradentes e Barbacena.Una parte particolarmente impegnativa del progetto è stata il trasporto di materie prime dalle miniere di Capoeira Grande e Ribeirão Mata all'impianto.Un 'Flyingbelt' di 7,2 km, fornito dall'italiana Agudio, ha contribuito a superare questo ostacolo, consentendo a Holcim di trasportare circa 1500 tph di calcare frantumato e argilla alle cementerie (vedi ICR gennaio 2015).Inoltre, la capacità di frantumazione aumenterà da 180 tph a 450 tph.Il mulino per materie prime Fives FCB Horomill 440 non utilizza acqua e beneficia di un basso consumo energetico, mentre il mulino per cemento avrà una capacità di 450 tph e l'azionamento multi-mulino sarà fornito da Gebr Pfeiffer.Il nuovo preriscaldatore sale di 130 m e consentirà di aumentare la capacità del clinker da 2000 tonnellate al giorno a 6500 tonnellate al giorno.È inoltre in fase di installazione un moderno laboratorio di controllo qualità completamente automatizzato.Sono in costruzione due nuovi silos di cemento per contenere 10.000 t e 21.000 t di cemento, mentre il silo per clinker avrà una capacità di 35.000 t.Inoltre, un silo per materie prime alto 72,5 m avrà una capacità di 10.000 t.Il concorrente locale CSN non ha avuto difficoltà ad espandere la propria base di produzione di cemento, ma si tratta di costruire un impianto integrato di 3Mta ad Arcos, nel Minas Gerais.Ciò aumenterà la sua quota di mercato dall'attuale tre per cento.L'impianto dovrebbe essere operativo entro la fine del 2016, secondo Luiz Fernando Martinez, direttore esecutivo di CSN.Dal suo attuale impianto Volta Redonda da 2,4 Mta, CSN serve principalmente i mercati di Rio de Janeiro (South Fluminense) e Paraíba Valley (SP).Affronta la concorrenza principalmente di Votorantim, InterCement, Holcim, Lafarge e Cimento Tupi.Il nuovo impianto, che produrrà cemento di tipo CP-3 con meno scorie rispetto al prodotto Volta Redonda, consentirà all'azienda di espandersi ulteriormente a Minas Gerais, San Paolo e Rio de Janeiro.In espansione anche Cimento Tupi, che attualmente gestisce 3,2 milioni di capacità di cemento nello stabilimento di Pedra do Sino, Minas Gerais.L'azienda sta costruendo un impianto greenfield di 1,5 Mta in Paraná che sarà messo in servizio nel 2016.Inoltre, Cimento Nassau, di proprietà del Grupo João Santos, ha investito 68 milioni di BRL nella modernizzazione dei suoi stabilimenti di Itaguassu a Sergipe.Nel frattempo, Cia de Cimento Itambé ha incaricato ThyssenKrupp Industrial Solutions di fornire una nuova linea da 3300 tonnellate al giorno presso il suo stabilimento di Balsa Nova insieme a un mulino per materie prime Quadropol da 265 tonnellate all'ora.FLSmidth ha fornito un mulino OK-33 per la macinazione del cemento, la cui messa in servizio è prevista per il 2015.Oltre agli aggiornamenti e ai nuovi impianti da parte dei produttori esistenti, il settore del cemento brasiliano ha attratto numerosi nuovi operatori.Un nuovo attore è la Companhia Vale do Ribeira (CVR), che nel dicembre 2013 ha stipulato un contratto con la cinese CITIC-HIC per una cementeria da 1 Mta ad Adrianopoli, in Paraná, con un investimento di 518 milioni di BRL.I lavori di costruzione della struttura dovrebbero iniziare quest'anno e dovrebbero richiedere circa 30 mesi per essere completati."Abbiamo deciso di investire nella città per la sua posizione strategica al confine con San Paolo, che è il più grande mercato di consumo del paese, per la disponibilità di materia prima e la facilità di produzione", spiega Henrique Bica Zaffari, senior associate director di CVR.Arabian Cement ha stipulato un accordo di joint venture con Cementos Relampago (Gruppo Cementos La Unión) per un impianto da 0,23 Mta nel nord-ovest.Il produttore con sede in Egitto finanzierà 7 milioni di euro del costo totale dell'impianto di 23 milioni di euro.L'unione di due gruppi brasiliani - Queiroz Galavão e Cornelius Brennand - ha formato il gruppo Portland Cement Holdings o Cimento Portland Partipações (CPP), che commercializza il suo prodotto con il marchio Cemento Bravo.Questo gruppo ha in programma quattro impianti, tre integrati e uno di rettifica, da collocare nel nord-est, nel centro-ovest e nel sud-est del Brasile.Dopo l'istituzione dello stabilimento di São Luis nel novembre 2014, il gruppo CPP sta lavorando alla fase ambientale della sua seconda unità a Paripiranga, Bahia, a circa 370 km da Salvador.L'impianto BRL850m Cementos da Bahia sarà un'opera integrata con una capacità di cemento di 2Mta e servirà i mercati di Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, estendendosi al Rio Grande do Norte e al Ceará.Le restanti due opere saranno localizzate nel sud-est e centro-est del Paese.Brennand Cement sta per completare il suo impianto greenfield da 3300 tonnellate al giorno di Pitimbu, nello stato di Paraíba, che FLSmidth sta costruendo.Cimento do Maranhão (CIMAR) ha optato per una nuova unità di macinazione scorie da 0,5 Mta a São Luis, installata da Fives FCBIl nuovo impianto di macinazione delle scorie da 0,5 Mta a São Luis per Cimento do Maranhão SA (CIMAR) è dotato da Fives FCB di un mulino B FCB da 3400 kW, un classificatore FCB TSV™ di terza generazione 3200HF e un filtro di processo Sonair™.L'apparecchiatura è in grado di funzionare a 80 tph per produrre cemento con il 30% di scorie a 3800 Blaine.Questa unità di macinazione è strategicamente posizionata a 13 km dal porto di Itaqui, e dispone di un collegamento ferroviario per la distribuzione delle materie prime e del cemento, ma può anche insaccare cemento ad una velocità di 3600 sacchi/h.I mercati principali per il cemento prodotto di tipo CPII-E-32 sono São Luis, Maranhão, Piauí e Pará.L'impianto utilizza le scorie delle acciaierie di Açailândia per la produzione di cemento, mentre il clinker viene importato attraverso il porto di Itaqui, dove l'azienda gestisce due eco tramogge.Quattro silos di stoccaggio del cemento presso l'impianto hanno una capacità di 1500 t ciascuno.Tuttavia, non sono stati tutti profitti, soprattutto per i produttori di cemento che sono stati colpiti dalla multa di 1,4 miliardi di dollari di Cade per la fissazione dei prezzi in due decenni.Votorantim, InterCement di Camargo Corrêa SA, Itabira Agro Industrial SA, Cia de Cimentos Itambé, Holcim, Lafarge e Cimpor sono state accusate di fissare prezzi per costringere altri a uscire dal mercato e persino le associazioni di categoria di ABCP e SNIC hanno subito sanzioni nei loro confronti da Cade.Poiché sono probabili appelli da parte delle società interessate, è previsto ulteriore tempo in tribunale.Negli ultimi anni le importazioni del Brasile sono state piuttosto minime, con circa 1 milione di tonnellate di cemento e 1,5-2 milioni di tonnellate di clinker.Un po' di clinker è arrivato da stabilimenti iberici sottoutilizzati come lo stabilimento Toral de los Vados di Cementos Cosmos, che ha inviato 35.000 t di clinker in Brasile nel 2014. La Spagna rappresenta il 47% delle importazioni di clinker, seguita dal Portogallo (22%). , Cina (19%) e Turchia (12%).Le esportazioni sono altrettanto basse in quantità, ma registrano circa 20.000 t di cemento e 100.000 t di clinker.Circa il 45% delle esportazioni è destinato alla Bolivia e un ulteriore 45% al ​​Paraguay mentre il resto viene consegnato alla Colombia.I principali esportatori sono Grupo Nassau, che effettua consegne in Colombia, Votorantim (Bolivia) e InterCement (Paraguay).Il mercato brasiliano del cemento è cresciuto a un CAGR del 7,7% tra il 2003 e il 2013, secondo Cimpor.Sebbene tale crescita sia rallentata negli ultimi 12-15 mesi con il PIL che è sceso a poco più dell'1%, il paese ha ancora il quinto mercato del cemento più grande del mondo, con investimenti in nuova capacità in corso nel nord-est e nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro dettano il ritmo della domanda di cemento.La strada da percorrere non è priva di sfide.Il peggioramento dell'economia e lo scandalo Petrobras hanno significato forti venti contrari per il governo del Paese.Il rallentamento del settore edile ha portato a licenziamenti, che si sono aggiunti ai problemi di popolarità dell'amministrazione.Tuttavia, l'industria del cemento rimane resiliente e dovrebbe contrastare il verdetto Cade.Inoltre, il Brasile ha bisogno di ulteriori aeroporti, ospedali e migliori alloggi per le persone svantaggiate.Si prevede che questi requisiti chiave per lo sviluppo nazionale manderanno al rialzo la domanda interna di cemento piuttosto che precipitare nelle profondità suggerite dalla temporanea tempesta economica e politica.Articolo pubblicato per la prima volta su International Cement Review, maggio 2015.I nostri redattori scelgono ogni giorno le notizie più importanti consegnate nella tua casella di posta.Iscriviti a International Cement Review12 numeri della rivista leader dell'industria del cemento, la tua scelta di manuale gratuito, più accesso illimitato a CemNet.com News, Articoli e Video HD.